1st set
01. THE ASSOCIATION / WINDY
02. ROGER NICHOLS & THE SMALL CIRCLE OF FRIENDS / DON'T TAKE YOUR TIME
03. THE MILLENNIUM / IT'S YOU
04. IVY / Corners of Your Mind
05. THE LA'S / Timeless Melody
06. STARS / reunion
07. Tahiti 80 / WHAT NEXT
08. Beck / GIRL
09. Arto Lindsay / Habite Em Mim

2nd set
01. Fishmans / 1,2,3,4,
02. スチャダラパー / サマージャム '95
03. Nahalie Wise / voice in your mind
04. Phoenix / VICTIM OF THE CRIME
05. くるり / 永遠
06. クラムボン / バイタルサイン
07. CORNELIUS / 69/96 SPACE ODYSSEY 〜 MOON WALK
08. ハルカリ / BABY BLUE (YOUR SONG IS GOOD REMIX)
09. 曽我部恵一 / ミュージック
10. SUGAR BABE / DOWN TOWN
11. Lamp / 最終列車は25時
12. CORNERSHOP / NORWEGIAN WOOD (THIS BIRD HAS FLOWN)
13. クラムボン / シカゴ
14. Luna / California (All the Way)
15. Fishmans / いかれた Baby
16. サニーデイ・サービス / OUTRO